上市公司拟3.3亿元收购聚合支付芯火科技100%股权

上市公司拟3.3亿元收购聚合支付芯火科技100%股权 第1张

江泉实业6月2日晚间发布公告,公司非公开发行申请被中国证监会正式受理。按照发行预案,公司拟向北海景安、北海景曜和北海景众发行股票1.535亿股,募集资金用于购买北京芯火科技100%股权和补充流动资金。交易完成后,公司将切入聚合支付业务,拓宽业务领域。

公司非公开发行预案显示,此次发行价格为2.49元/股,募集资金总额不超过3.82亿元。发行对象北海景安、北海景曜、北海景众均为上市公司实际控制人徐益明控制的公司,公司拟通过本次非公开发行股票募集资金,收购支付领域的软件技术公司芯火科技,拓展新的利润增长点。

根据江泉实业聘请的北京中天华资产评估有限责任公司出具的评估报告确定的评估结果,芯火科技的评估值为3.3054亿元。

资料显示,芯火科技成立于2016年,为专注于支付领域的软件技术服务商。其服务对象为支付行业的主要参与方,业务主要包括与收单外包服务机构、银行对接,负责支付接入技术服务、交易系统的开发维护和后续营销增值服务,涉及行业包括零售连锁、校园、交通客运、政府民生、餐饮娱乐等。

经审计的财务报告显示,截至2020年底,芯火科技的资产总额为3109.74万元,主要由货币资金、应收账款、预付款项构成;负债总额为311.29万元,均为流动负债,主要由预收款项、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款构成。

此外,2019年度和2020年度,公司分别实现营收377.12万元、4443.76万元,分别实现净利润231.17万元、1970.22万元。

从财务情况看,芯火科技是一家典型的轻资产公司。而且,该公司净资产不足3000万元,但*ST江泉仍为其开出了高达3.3亿元的收购价格,可谓高溢价跨界收购。

江泉实业在可行性报告中称,芯火科技凭借与中信银行、兴业银行多年的合作经验,在两家银行客户背书下,于2020年12月在中国支付清算协会完成面向非银行支付机构与商业银行开展业务的收单外包机构中聚合支付机构备案。

值得注意的是,交易对方上海有铭、上海庭新、共青城有巢、安徽胜库及芯火科技共同向江泉实业承诺,自江泉实业本次交易完成当年起算三年内,芯火科技每年度实现的经会计师事务所审计的净利润应分别不低于人民币2500万元、3000万元和3500万元。

公司表示,就聚合支付市场而言,芯火科技拥有稳定的先发优势,并在可预见的时间范围内面对相对激烈的市场竞争,营业收入和利润预期有相对稳定且迅速的增长。同时,多元化布局将进一步提高上市公司抗风险能力。

据了解山东江泉实业股份有限公司的主营业务包括发电业务、铁路专用线运输业务两大类。公司发电业务是以上游钢铁、焦化企业的尾气为原料综合利用发电。

2020年财报显示报告期内,发电业务生产经营正常,第四季度受煤气市场价格波动影响,原材料成本有所上涨,利润有所下降。铁路专用线运输业务主要经营铁路专用线及货场,铁路全线长达13公里。报告期内,铁路运输业务受工业园区内部分企业关停或减产的影响,收入有所减少,整体毛利率有小幅下降。

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